El enfoque de nivel a nivel: qué es, por qué y cómo
El trading es simple, pero no fácil. Es simple en el sentido de que solo se requieren unos pocos principios fundamentales del mercado para obtener una rentabilidad constante, y no son demasiado difíciles de entender intelectualmente (el trading no es cálculo, como digo a menudo). Sin embargo, no es fácil porque uno necesita implementar estos principios, lo que requiere una disciplina de alto nivel y extremadamente constante.
El más fundamental de todos estos principios (yo lo llamaría una ley, no un principio) se relaciona con la forma en que se distribuyen los movimientos intradía. Si no lo entiendes y operas en total conformidad con él, es muy difícil, matemáticamente hablando, ser rentable. Todo operador intradía rentable lo entiende y actúa de acuerdo con ello, lo sepa o no (la mayoría, sin embargo, lo sabe). Esa ley es que el 90% de los movimientos intradía no se siguen para producir un día de tendencia suave o un día cercano a la tendencia. La mayoría de los días, el precio pasa la mayor parte de la sesión moviéndose en rangos de varios tamaños, sube unos pocos niveles, aprieta en la dirección opuesta, sube unos pocos niveles, aprieta en la dirección opuesta, revierte. El 10% del tiempo, entonces, el precio realizará movimientos de tendencia explosivos de varios niveles. Estos movimientos suelen ser de corta duración cuando ocurren, duran algo así como 1-3 horas, pero ocasionalmente pueden durar todo el día. Por supuesto, se trata de un promedio (en la realidad, verá que esos días de tendencia tienden a agruparse), pero incluso en los días que, en retrospectiva, son días de tendencia fuerte , el precio a menudo tomará el camino más complicado, lleno de trampas y de búsqueda de paradas intradía antes del movimiento de tendencia de 1 a 3 horas, para asegurarse de que la mayoría de los operadores no estén a bordo. La forma sencilla de resumir esto es que el 90 % del tiempo, el precio "no se mueve en línea recta" o "el precio no se mueve linealmente". La regla de oro de los mercados es que siempre toman el camino más complejo y complicado del punto A al B. El precio puede llegar a su "objetivo", pero se asegurará de que no esté a bordo.
Cuando comprendes esto, desbloqueas la rentabilidad y algunas cosas quedan claras. En primer lugar, no puedes "predecir" la acción intradía, normalmente seguirá un camino tan aleatorio y complejo que las "predicciones" solo crearán sesgos que obstaculizarán una reacción flexible a la acción. No hay nadie en la Tierra que pueda predecir con éxito la acción del precio intradía de manera consistente (los traders de élite ni siquiera lo intentan). En segundo lugar, tienes que operar de nivel a nivel. Si el 90% de los movimientos de precios no se mantienen durante los días de tendencia o días cercanos a la tendencia (en cambio, suben unos pocos niveles, se invierten, suben unos pocos niveles, se invierten y, finalmente, explotan en una tendencia o un día cercano a la tendencia), es lógico que *tengas* que asegurar las ganancias de manera sistemática de nivel a nivel. Esto es exactamente lo opuesto a lo que hacen la mayoría de los traders nuevos, y casi todos los traders nuevos están constantemente buscando jonrones. Piensan que cada movimiento es el próximo "grande". Si buscas constantemente los jonrones, te darás cuenta de que te quedas atrapado en la mayoría de los casos , y tus buenas entradas pasarán con mucha frecuencia de “verde a rojo” a medida que el precio sube unos pocos niveles y luego se invierte. Estas ganancias “dejadas sobre la mesa” se suman para formar una riqueza asombrosa y transformadora en el lapso de un año. Luego, para empeorar las cosas, con frecuencia te perderás esos grandes movimientos de tendencia cuando se produzcan. Después de ser golpeado una y otra vez persiguiendo “jonrones” en múltiples movimientos que no se concretan, el operador novato típico terminará en una profunda caída, confundido y frustrado, y luego el mercado a menudo despegará sin ellos.
Por eso la gestión de operaciones nivel a nivel es fundamental. Si fijas ganancias de forma sistemática nivel a nivel, siempre que tengas una entrada medianamente decente, acumularás ganancias en todos esos movimientos que solo avancen unos pocos niveles y se reviertan.
¿Qué pasa con esos grandes movimientos de tendencia, o esos días en los que la tendencia no se detiene? Una vez más, la gestión de operaciones de nivel a nivel tiene la respuesta: dejar a los corredores. Después de asegurar el 75% de las ganancias en el primer nivel, vuelva a hacerlo en el segundo nivel, luego deje que suba el 10%. ¿Qué sucede entonces? Si el precio sube 7 puntos y falla, usted gana . Si el precio sube 20 puntos y falla, usted gana (su corredor lo manejará). Si el precio entra en el día de mayor tendencia del año, usted también gana, está a bordo con esos corredores.
Si haces esto en cada operación, independientemente de lo que pienses o de cómo te sientas, podrás “hackear” esa ley fundamental de cómo se distribuyen los movimientos intradía a tu favor, en lugar de ser una víctima de ella. Cuando haces esto, ya no tienes que adivinar cuándo, dónde o cuánto obtener ganancias. Dejas de ir de un lado a otro frenéticamente. Dejas de quedar atrapado una y otra vez. Tu estrés disminuye y tus ganancias aumentan. Lo haces de la misma manera cada vez, y esa manera está de acuerdo con las matemáticas que rigen el seguimiento de los mercados.
Para resumir la metodología de gestión de operaciones, se trata de lo siguiente: Bloquee el 75 % de las ganancias en el primer nivel ascendente. A partir de ahí, puede mover su stop hacia arriba; en mi caso, normalmente estará varios puntos por debajo del punto de equilibrio, pero soy flexible en este aspecto. Mi único criterio fundamental es que *no dejaré que toda la operación vuelva a estar en rojo*. Quiero darle a la operación todas las posibilidades de funcionar siempre que no haga nada estructuralmente incorrecto (pierda un soporte importante, etc.). Aplique el sentido común. A partir de ahí, bloquee más en el siguiente nivel ascendente, deje un 10 % restante. Siga el 10 % a través del sistema de stop dinámico en la sección de métodos. Puede ajustar estas proporciones según sus restricciones de tamaño personales.
No ganará ni un dólar con ninguno de los métodos anteriores sin una gestión de operaciones 100 % sistemática. Puede tener las mejores entradas del mundo, pero si no fija las ganancias sistemáticamente, no obtendrá beneficios. Venderá demasiado tarde (la mayoría de las veces) o demasiado pronto. No “adivine” dónde terminarán los movimientos ni suponga que cualquier entrada resultará en un gran movimiento; la mayoría no lo hace y un buen seguimiento no es la norma, sino la excepción. No deje que sus emociones u opiniones le digan cuándo salir de una operación. No lo sabe, yo no lo sé, nadie sabe qué configuración resultará en un movimiento de un nivel y fallará drásticamente, cuál subirá 4 niveles y luego se revertirá, o cuál verá el repunte (o venta) del siglo. La gran mayoría de los movimientos solo van de 1 a 3 niveles. Un subconjunto más pequeño va de 3 o 4, un subconjunto poco común va de 4 o más.
